L’opérateur des Emirats arabes unis Etisalat s’est assuré pour huit milliards de dollars (6,2 milliards d’euros) de financements pour son offre de rachat des parts de Vivendi dans Maroc Telecom , a-t-on appris de plusieurs sources bancaires travaillant sur le dossier. Vivendi souhaite céder sa participation de 53% dans Maroc Telecom. Outre Etisalat, Qatar Telecom et le sud-coréen KT passent pour s’intéresser au dossier.La participation du groupe français est évaluée à environ six milliards de dollars (4,5 milliards d’euros) mais son repreneur pourrait lancer une offre d’achat des parts des actionnaires minoritaires.
Les offres fermes sont attendues d’ici la fin du mois, ont précisé les sources. Etisalat n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter ces informations.
Le groupe, conseillé par BNP Paribas, est en train d’arranger un financement de huit milliards de dollars, réparti équitablement entre un emprunt à terme et un prêt relais qui sera refinancé ultérieurement par une émission obligataire, ont dit trois sources bancaires qui ont requis l’anonymat.
Etisalat, premier opérateur de télécommunications des Emirats arabes unis, est noté AA- par Standard & Poor’s.
Son offre pour Maroc Telecom serait sa première tentative d’acquisition à l’étranger depuis l’échec, il y a deux ans, de son projet de prise de contrôle du koweïtien Zain pour 12 milliards de dollars.
Source: http://bourse.lesechos.fr
